Obligaciones Trasierra
Un espacio de transparencia para nuestros obligacionistas: la circular oferta, los estados financieros, la persona responsable y un simulador para estimar rendimientos conforme a los términos de la emisión.
Oferta privada de obligaciones no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones (arts. 208–213 LGTOC). Cifras de referencia; prevalecen el Acta de Emisión y la Circular Oferta.
Qué estás adquiriendo
Trasierra emite hasta 100 obligaciones con valor nominal de $500,000 cada una, por un monto total de hasta $50 millones. Los recursos fortalecen el capital de trabajo y la expansión de las operaciones de crédito y factoraje.
Instrumento
Obligaciones no preferentes, no convertibles en acciones. Confieren derecho al cobro de principal e intereses.
Denominación y tramos
Pesos M.N. Colocación en 4 tramos ($5M, $15M, $15M, $15M) dentro de 1,080 días naturales.
Rendimiento
TIIE a 28 días + 6 puntos, con tope máximo de 14% anual. Interés pagadero cada mes calendario.
Garantía
Fideicomiso con aforo 1.5:1.0 sobre el monto emitido; los obligacionistas son fideicomisarios en primer lugar.
Amortización
Única, al vencimiento (2031), a valor nominal. Anticipada posible desde el 2º año, sin prima.
Régimen fiscal
Retención de ISR (arts. 54 y 135 LISR). Intereses de obligaciones LGTOC exentos de IVA (art. 15-X-f LIVA).
Cómo se estructura la operación
Trasierra capta recursos mediante la emisión de obligaciones y los canaliza a su cartera de crédito y factoraje. Un fideicomiso de garantía, con aforo 1.5:1.0, afecta derechos de cobro a favor de los obligacionistas. A continuación, el objeto de la Emisora, el propósito de la emisión y el flujo de la estructura.
Objeto social de Trasierra
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, constituida en 2020. Su objeto es el otorgamiento de crédito y financiamiento en diversas modalidades; opera bajo supervisión de la CNBV para efectos del art. 56 LGOAAC.
- Crédito simple y crédito en cuenta corriente
- Crédito micronegocio y arrendamiento
- Factoraje financiero
- Servicios fiduciarios y de consultoría integral
Propósito de la emisión
Los recursos netos se destinan a fortalecer el capital de trabajo y expandir las operaciones activas de la Emisora, principalmente crédito y factoraje.
- Fortalecimiento de capital de trabajo
- Expansión de la cartera de crédito
- Mayor capacidad de originación en factoraje
- Diversificación de fondeo frente a banca tradicional
El aforo 1.5 : 1.0 en términos financieros
El aforo mide la sobrecolateralización: por cada peso de deuda vigente frente a obligacionistas, el fideicomiso mantiene 1.5 pesos en derechos de cobro afectados. Ese margen absorbe morosidad o descuentos de la cartera antes de comprometer el pago de la emisión.
↳ El colchón de $25 M (0.5×) es el margen que protege el pago de principal e intereses.
Simulador de certificados
Estima tus intereses mensuales y el rendimiento total conforme a la tasa de la emisión (TIIE 28 + 6%, tope 14%). Es una estimación informativa: la TIIE se revisa cada periodo y las cifras finales las determina el Representante Común.
Estimación informativa. Base: año de 360 días, interés simple mensual sobre valor nominal. No incluye retención de ISR ni contempla amortización anticipada. La tasa efectiva se determina en cada Fecha de Determinación conforme a la TIIE 28 vigente. Consulta la Circular Oferta y asesórate fiscalmente.
Documentación de la emisión
Información legal y financiera a disposición de los obligacionistas.
Circular Oferta
Acta de Emisión
Estados Financieros auditados
Presentación anual
Ficha técnica
Opinión legal
Con quién hablar
La atención al obligacionista y la relación con el Representante Común están claramente asignadas, conforme a la Circular Oferta.